CRM for Banking

Steigern Sie den Umsatz und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit mit CRM für das Bankwesen

Sprechen Sie Ihre Kunden effizient an, entdecken Sie neue Verkaufschancen und lösen Sie Probleme fristgerecht mit der Microsoft Dynamics 365 CRM-Technologie. Verbinden Sie Marketing, Vertrieb und Kundenservice und personalisieren Sie Ihre Ansprache und Angebote.

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Retail, Privat- und Firmenkundengeschäft

Erhöhen Sie die Kundenbindung und gewinnen Sie Neukunden

Kunden erwarten, dass man ihre Bedürfnisse kennt, sie persönlich betreut und Ihnen ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet. 

Verbinden Sie Vertrieb, Marketing und Kundenservice online und offline mit einer CRM-Lösung, die speziell für Banken entwickelt wurde:

  • 360° Kundensicht: Übergreifende Kundendaten von der High-Level-Übersicht bis hin zu spezifischen Details, die aus verschiedenen Datenquellen, einschließlich Backend-System(en), bereitgestellt werden.
  • Proaktiver Verkauf: Entdecken Sie neue Verkaufschancen und passen Sie Angebote an die spezifischen Kundenbedürfnisse an.
  • Kundenservice: Beheben Sie Probleme fristgerecht und verhelfen Sie Ihren Kunden zu einer verbesserten Customer Experience und Zufriedenheit
  • DSGVO: Verwaltung der personenbezogenen Daten von Kunden.

Unsere Customer Engagement Lösung für das Bankwesen

Ready-to-use Lösung

Die Lösung von BE-terna wurde als bevorzugte Microsoft-Lösung ausgewählt.
 
Microsoft und unsere Kunden vertrauen auf unsere Lösung
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Retail

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Commercial

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Corporate

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FinTech

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360°-Kundensicht

Vertrieb

Kundenservice

DSGVO

360°-Kundensicht

Ein umfassender Überblick über alle relevanten Themen und Perspektiven des Kunden.

  • Aussagekräftige Kundenprofile: Ein kompletter B2B- oder B2C-Kundenüberblick, der eine umfassende Sicht auf den Kunden aus allen relevanten Aspekten, Perspektiven und unterschiedlichen Datenquellen einschließlich Backend-System(en) bietet.
  • Visualisiertes Kundenproduktportfolio: Starten Sie mit einer High-Level-Übersicht und erhalten Sie ein für einen kompletten Überblick über alle Kundenprodukte und deren Lebenszyklen. 
  • Persönlicher virtueller Assistent: Ihr persönlicher Customer Relationship Assistant informiert Sie über alle relevanten Kundenereignisse und Kennzahlen mit Next-Best-Offer-Vorschlägen.

Vertrieb

Zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext reagieren

  • Automatisierung des Vertriebs: Visuelle und übersichtliche To-Do-Listen, Erinnerungen an die Erneuerung von Bankkarten oder Überziehungskrediten, automatisierte Interaktionen mit potenziellen Kunden, automatisch generierte, umfassende Meeting-Briefe und Nachbereitungen.
  • Pipeline-Management: Erstellen und speichern Sie Leads über alle verfügbaren Kanäle und verwalten Sie sie während ihres gesamten Lebenszyklus. Verfolgen und messen Sie Ihre Vertriebsaktivitäten mit Betriebs- und Leistungsberichten, die für Vertriebsmitarbeiter und Manager entwickelt wurden.
  • Sales Insights: Steigern Sie Konversations- und Gewinnraten, indem Sie mithilfe von KI die Leads und Opportunities auf ihre Kaufwahrscheinlichkeit priorisieren. Befähigen Sie Kollegen, proaktiv und nicht reaktiv auf Chancen und Risiken zu reagieren. 
  • Produktivitäts-Tools: Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Vertrieb und Marketing mit teamübergreifender Transparenz. Optimieren Sie Vertriebsprozesse nahtlos mit modernen mobilen Anwendungen und Tools wie Outlook, Excel, Teams und SharePoint.
  • Be Mobil: Behalten Sie den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten mit einer mobilen, vertriebsgesteuerten App, die im Hintergrund arbeitet, um die Arbeit zu vereinfachen und proaktiv Vorschläge zu liefern.

Kundenservice

Verbessern Sie Ihren Kundenservice und binden Sie Ihre Kunden langfristig.

  • Automatisierung der Auftragserstellung: Omnichannel-Support mit einem einzigen Einstiegspunkt.
  • Embedded SLAs: Auftragsbearbeitung auf Basis von SLA-Definitionen zur Sicherstellung der internen und rechtlichen Compliance.
  • Workflow-Management: Eine schrittweise Prozesssteuerung sorgt für Datenkonsistenz in allen Geschäftsprozessen, unterstützt durch Tipps und Knowledge-Base-Artikel.
  • Berichterstattung: Überwachen Sie die Performance in Echtzeit mit einem Analyse-Dashboard. Verwalten Sie Ihre Servicecenter effektiv, durch Betriebskennzahlen und KPIs.

DSGVO

Stellen Sie sicher, dass Sie DSGVO-konform sind

  • Verwaltung privater Daten: Konfigurieren Sie, welche Attribute über alle Entitäten hinweg sensibel sind, indem Sie die eingebaute PII-Engine (Personally Identifiable Information) verwenden. 
  • Anonymisieren, Archivierung und Löschung: Ein geführter, schrittweiser Anonymisierungsprozess (Recht auf Löschung der Daten), der die Privatsphäre des Kunden respektiert und gleichzeitig sicherstellt, dass Sie die gesetzlichen Vorschriften einhalten. 
  • Zustimmungsregister: Speichern Sie automatisch Protokolle für alle Opt-Ins und Opt-Outs für verschiedene Einwilligungstypen und verschiedene Kommunikationskanäle.
SALES, MARKETING & CUSTOMER SERVICE DIGITAL TRANSFORMATION IM BANKWSESEN

Best Practices aus den Bereichen Retail, Corporate, Private und Investment Banking

Das Bankwesen befindet sich in einem digitalen Wettlauf. Verbraucher auf der ganzen Welt erwarten von ihren Banken, dass sie mehr wie die führenden Technologiemarken agieren und interagieren. Digitales Engagement ist der Schlüssel zur Optimierung des Kundenerlebnisses.

1. Wie Sie wissen, was Ihre Kunden wollen, bevor sie es tun (Beispiel Retail Banking)
2. Wie Sie wissen, was Ihre Kunden wollen, bevor sie es tun (Beispiel Private Banking)
3. Wie man sicherstellt, dass Vertriebsmitarbeiter das tun, was sie am besten können: Verkäufe generieren (Beispiel Vertriebsautomatisierung)
4. Wie man sicherstellt, dass Vertriebsmitarbeiter das tun, was sie am besten können: Verkäufe generieren (Beispiel Kundenservice)
5. Wie Omnichannel den Banken hilft, den Umsatz zu steigern (Beispiel eines virtuellen Agenten)
6. Wie Omnichannel den Banken hilft, den Umsatz zu steigern (Beispiel Call Center)
7. Wie man Website-Besucher in Kunden verwandelt (Customer Onboarding)
8. Wie automatisiertes Projektmanagement Entscheidungsträgern und Managern helfen kann
9. Wie sich Daten auf Bankdienstleistungen auswirken können

Warum die CRM-Lösung von BE-terna?

  • Eines der größten Banking-CRM-Teams in Europa: Die CRM-Abteilung von BE-terna verfügt über die größte Anzahl an Teammitgliedern für Bankenlösungen in Europa, weshalb wir in der Lage sind, einen reaktionsschnellen und zuverlässigen Service zu gewährleisten.
  • Die BE-terna Banking CRM-Lösung wurde als Microsoft Preferred Solution Worldwide ausgewählt!    
  • 100% spezialisiert auf die Banken- und Versicherungsbranche: Sie müssen keine Kompromisse eingehen, wir verstehen jeden Aspekt Ihres Bankgeschäfts
  • Branchenspezifische Lösungen: Wir sind in der Lage, die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen 
  • Immer in Ihrer Nähe: Unser internationales Team ist erfahren in der Zusammenarbeit rund um den Globus (85+ Länder).
  • Cloud-basiert: Wir sind der führende europäische CRM-Cloud-Anbieter, bieten jedoch auch On-Demand-Bereitstellung an. 
  • Globales Portfolio: Zu unseren Kunden zählen zahlreiche globale Konzerne und innovative mittelständische Bankunternehmen, die sich durch den Einsatz der BE-terna Banking CRM-Lösung Wettbewerbsvorteile verschaffen wollen
  • Top 1% Microsoft Partner weltweit: BE-terna gehört zu den leistungsstärksten und innovativsten Microsoft-Partnern weltweit. 

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