CRM for Banking

Steigern Sie den Umsatz und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit mit CRM für das Bankwesen

Sprechen Sie Ihre Kunden effizient an, entdecken Sie neue Verkaufschancen und lösen Sie Probleme fristgerecht mit der Microsoft Dynamics 365 CRM-Technologie. Verbinden Sie Marketing, Vertrieb und Kundenservice und personalisieren Sie Ihre Ansprache und Angebote.

Retail, Privat- und Firmenkundengeschäft

Erhöhen Sie die Kundenbindung und gewinnen Sie Neukunden

Kunden erwarten, dass man ihre Bedürfnisse kennt, sie persönlich betreut und Ihnen ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet. 

Verbinden Sie Vertrieb, Marketing und Kundenservice online und offline mit einer CRM-Lösung, die speziell für Banken entwickelt wurde:

  • 360° Kundensicht: Übergreifende Kundendaten von der High-Level-Übersicht bis hin zu spezifischen Details, die aus verschiedenen Datenquellen, einschließlich Backend-System(en), bereitgestellt werden.
  • Proaktiver Verkauf: Entdecken Sie neue Verkaufschancen und passen Sie Angebote an die spezifischen Kundenbedürfnisse an.
  • Kundenservice: Beheben Sie Probleme fristgerecht und verhelfen Sie Ihren Kunden zu einer verbesserten Customer Experience und Zufriedenheit
  • DSGVO: Verwaltung der personenbezogenen Daten von Kunden.
  • Aussagekräftige Kundenprofile: Ein kompletter B2B- oder B2C-Kundenüberblick, der eine umfassende Sicht auf den Kunden aus allen relevanten Aspekten, Perspektiven und unterschiedlichen Datenquellen einschließlich Backend-System(en) bietet.
  • Visualisiertes Kundenproduktportfolio: Starten Sie mit einer High-Level-Übersicht und erhalten Sie ein für einen kompletten Überblick über alle Kundenprodukte und deren Lebenszyklen. 
  • Persönlicher virtueller Assistent: Ihr persönlicher Customer Relationship Assistant informiert Sie über alle relevanten Kundenereignisse und Kennzahlen mit Next-Best-Offer-Vorschlägen.
  • Automatisierung des Vertriebs: Visuelle und übersichtliche To-Do-Listen, Erinnerungen an die Erneuerung von Bankkarten oder Überziehungskrediten, automatisierte Interaktionen mit potenziellen Kunden, automatisch generierte, umfassende Meeting-Briefe und Nachbereitungen.
  • Pipeline-Management: Erstellen und speichern Sie Leads über alle verfügbaren Kanäle und verwalten Sie sie während ihres gesamten Lebenszyklus. Verfolgen und messen Sie Ihre Vertriebsaktivitäten mit Betriebs- und Leistungsberichten, die für Vertriebsmitarbeiter und Manager entwickelt wurden.
  • Sales Insights: Steigern Sie Konversations- und Gewinnraten, indem Sie mithilfe von KI die Leads und Opportunities auf ihre Kaufwahrscheinlichkeit priorisieren. Befähigen Sie Kollegen, proaktiv und nicht reaktiv auf Chancen und Risiken zu reagieren. 
  • Produktivitäts-Tools: Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Vertrieb und Marketing mit teamübergreifender Transparenz. Optimieren Sie Vertriebsprozesse nahtlos mit modernen mobilen Anwendungen und Tools wie Outlook, Excel, Teams und SharePoint.
  • Be Mobil: Behalten Sie den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten mit einer mobilen, vertriebsgesteuerten App, die im Hintergrund arbeitet, um die Arbeit zu vereinfachen und proaktiv Vorschläge zu liefern.
  • Automatisierung der Auftragserstellung: Omnichannel-Support mit einem einzigen Einstiegspunkt.
  • Embedded SLAs: Auftragsbearbeitung auf Basis von SLA-Definitionen zur Sicherstellung der internen und rechtlichen Compliance.
  • Workflow-Management: Eine schrittweise Prozesssteuerung sorgt für Datenkonsistenz in allen Geschäftsprozessen, unterstützt durch Tipps und Knowledge-Base-Artikel.
  • Berichterstattung: Überwachen Sie die Performance in Echtzeit mit einem Analyse-Dashboard. Verwalten Sie Ihre Servicecenter effektiv, durch Betriebskennzahlen und KPIs.
  • Verwaltung privater Daten: Konfigurieren Sie, welche Attribute über alle Entitäten hinweg sensibel sind, indem Sie die eingebaute PII-Engine (Personally Identifiable Information) verwenden. 
  • Anonymisieren, Archivierung und Löschung: Ein geführter, schrittweiser Anonymisierungsprozess (Recht auf Löschung der Daten), der die Privatsphäre des Kunden respektiert und gleichzeitig sicherstellt, dass Sie die gesetzlichen Vorschriften einhalten. 
  • Zustimmungsregister: Speichern Sie automatisch Protokolle für alle Opt-Ins und Opt-Outs für verschiedene Einwilligungstypen und verschiedene Kommunikationskanäle.

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