Blog

Einfacher Upload: BE-ternas Drag & Drop Feature für Finance and Supply Chain

2 min read • May 17, 2022

Business Development Manager

Das neue Drag & Drop Feature erleichtert und beschleunigt das tägliche Dokumenten-Handling in Dynamics 365 Finance and Supply Chain mit nur einem Klick. Die voll eingebettete Power App integriert die bekannte Drag & Drop-Funktion in die gewohnte Systemumgebung. Ab jetzt können Sie noch unkomplizierter (E-Mail-)Anhänge oder andere Dateien zu Datensätzen ablegen und zuordnen.

In unserem kurzen Video erklären wir Ihnen, wo Sie das neue Drag & Drop Feature finden und welche Möglichkeiten es Ihnen eröffnet.

Facts, Features and Operation

Das Drag & Drop Feature ist keine klassische Finance and Supply Chain Erweiterung, sondern eine Zusatzentwicklung basierend auf der Microsoft Power Platform. Es wurde mit dem Ziel konzipiert, das Hinzufügen von Dateien in Finance and Supply Chain Management zu vereinfachen. Dank der vollständigen Systemeinbettung der Power App, sparen Anwender und Anwenderinnen Zeit und können sich mehr auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.

Die Features im Überblick:

Drag & Drop und Upload von mehreren Dateien gleichzeitig
Quick Upload
Drag & Drop von Dateien direkt aus E-Mails
Dateivorschau für PDFs und Bilder
Auswahl des Dokumententyps
Speicherung eines Default Dokumententyps
Anpassung der Beschreibung
Hinzufügen von Notizen
Upload auf Positionen direkt aus der Listenansicht

Zum Ablegen einer beliebigen Datei, wird diese aus einer E-Mail oder anderen Dateiverzeichnissen in den Drop-Bereich gezogen und dort platziert. Es können auch mehrere Dateien gleichzeitig im Drop-Bereich abgelegt werden. Anschließend wird der gewünschte Dokumententyp gewählt und der Upload-Button geklickt. Im Hintergrund beginnt der Upload der ausgewählten Dateien und Sie können sich sicher sein, dass alles am richtigen Platz ist. Möchten Sie die Datei-Beschreibung anpassen oder Notizen hinzufügen, so gibt Ihnen das Drag & Drop Feature dazu die Möglichkeit.

Quick Upload ganz ohne Klicks

Das Drag & Drop Feature verfügt über die Funktionalität, nach einmaligem Festlegen eines Dokumententyps ohne zusätzliche Klicks, Dateien per Drag & Drop direkt an Datensätze anzuhängen. Das heißt, Nutzer und Nutzerinnen können Dateien direkt auf den Kopf oder eine beliebige Position ziehen und der Upload-Vorgang wird sofort gestartet.

Upload auf Positionen war noch nie so einfach

Das Drag & Drop Feature ermöglicht es auch, direkt aus der Listenansicht (z.B. „Alle Aufträge“) Dateien an Positionen anzuhängen, ohne vorher in die Details des Eintrages (z.B. „Auftrag“) wechseln zu müssen.

Melden Sie sich bei uns!