Rešitev CRM po meri za sodobno bančništvo

Avtomatizacija prodaje: Poenostavite prodajni proces z inteligentnimi orodji in vodenimi koraki

• Ostanite na pravi poti z vizualnimi in interaktivnimi seznami opravil ter pravočasnimi opomniki za ključne naloge (npr. podaljšanje bančnih kartic ali limitov)
• Avtomatizirajte komunikacijo s potencialnimi strankami ter ustvarjajte sestanke z napovedmi in samodejnimi povzetki
• Beležite produktne pogovore in povratne informacije strank kar v prodajnem procesu ter jih pretvorite v jasne naslednje korake za sklenitev posla ali izboljšanje ponudbe
• Pošiljajte profesionalno oblikovane zapisnike sestankov v obliki samodejno generiranih dokumentov, neposredno deljenih s stranko

Upravljanje prodajnega lijaka: Gradite, spremljajte in razvijajte prodajne priložnosti skozi celoten življenjski cikel

• Ustvarjajte priložnosti iz spletnih obrazcev, dogodkov, kampanj, pripoUpravljanje ciljevročil ali jih uvozite iz zunanjih sistemov v CRM
• Vodite potencialne stranke skozi strukturiran proces – od prvega zanimanja do kvalificirane priložnosti – z integrirano bančno rešitvijo
• Uporabljajte posebne obrazce za zbiranje ključnih podatkov tako o B2B kot B2C strankah
• Enostavno kvalificirajte kontakte z avtomatsko registracijo novih strank ali posodobitvijo obstoječih evidenc preko integriranih obrazcev in API-jev
• Za preprečevanje tveganj sprožite postopke preverjanja že pred registracijo ali spremembo podatkov, skladno s sankcijskimi predpisi
• Ko je stranka kvalificirana, jo pretvorite v prodajno priložnost in pripravite prilagojeno ponudbo
• Pri večjih poslih avtomatizirajte potrditvene tokove, kadar ponudba preseže vnaprej določene meje

Upravljanje ciljev: Spremljajte in ocenjujte uspešnost na podlagi strukturiranih ciljev in ponujenih storitev.

Prodajni vpogledi: porabljajte pametne vpoglede za učinkovito razvrščanje, personalizacijo in izvedbo

• Določite najbolj obetavne priložnosti s pomočjo napovedi, ki jih poganja umetna inteligenca
• Povečajte konverzije z ustreznimi priporočili na podlagi vedenja strank, izteka produktov, segmentacije in ključnih dogodkov
• Spoštujte preference strank: omogočite začasno prekinitev ponudb z oznako »negativno za ponudbo« in beleženjem odzivov
• Prilagodite priporočilni mehanizem z nastavljivimi orodji za »naslednjo najboljšo ponudbo« (Next Best Offer)

Orodja za produktivnost: Opremljeni prodajni timi z mobilnostjo in povezanimi orodji

• Povežite prodajo in marketing s transparentnim sodelovanjem med ekipami
• Enostavno integrirajte znana orodja, kot so Outlook, Excel, Teams in SharePoint
• Ostanite mobilni in proaktivni s prodajno aplikacijo, ki ponuja pametno podporo v realnem času

• Avtomatizirano ustvarjanje primerov: Omogočite večkanalno podporo prek enotne vstopne točke. Samodejno beležite vse vrste povpraševanj, zahtev ali pritožb – ne glede na izbrani komunikacijski kanal (e-pošta, splet, aplikacija, telefon).
• Sporazumi o ravni storitve (SLA): Izpolnite obljube in zagotovite skladnost z notranjimi pravilniki ali regulativo. Enostavno konfigurirajte SLA-je, ustvarjajte poročila ter v realnem času spremljajte status skladnosti in zadovoljstva.
• Upravljanje delovnih tokov: Podprite vsak člen ekipe pri obravnavi zahtevkov samozavestno in učinkovito. Ne glede na to, ali gre za pritožbo, vprašanje ali splošno informacijo, lahko osebje sledi vodenemu koraku za korakom postopku, podprtemu z vgrajeno bazo znanja in pametnim usmerjanjem primerov. Vsa interakcija – od e-pošte do mobilnih aplikacij – poteka na eni platformi, z učinkovitim reševanjem in sprotnim spremljanjem zadovoljstva.
• Notranja baza znanja: Opremljeni sodelavci delajo bolje. Zagotavljajte jasna navodila, vizualne predloge dokumentov in informacije, kje jih najti. S tem zmanjšate napake in povečate učinkovitost reševanja zahtevkov.
• Interaktivne nadzorne plošče: Sprejemajte boljše odločitve na podlagi podatkov v realnem času. Uporabljajte nadzorne plošče po vlogah, da ostanete na tekočem z dnevnimi nalogami, zamudami in kritičnimi zahtevki. Vodje lahko hitro prepoznajo ozka grla in spremljajo uspešnost za stalno izboljševanje kakovosti storitev.

• Upravljanje zasebnih podatkov: Preprosto nastavite, kateri podatki se štejejo za občutljive. Uporabite vgrajeni mehanizem za upravljanje osebnih podatkov (PII – Personally Identifiable Information) in definirajte občutljive atribute za vse entitete v sistemu.
• Register privolitev: Vodenje jasnega in sledljivega zapisa vseh soglasij in preklicev. Avtomatsko beležite soglasja strank glede na vrsto in komunikacijski kanal ter tako zagotovite preglednost in pravno skladnost. Soglasja lahko zbirate tudi ročno ali prek poenostavljenega avtomatiziranega postopka.
• Marketing na podlagi privolitve: Izvajajte marketinške in promocijske aktivnosti v skladu s preferencami strank. Vsaka aktivnost naj bo skladna z dodeljenim soglasjem – po kanalih in namenih.
• Anonimizacija, arhiviranje in izbris: Spoštujte pravico do pozabe z vodenim postopkom. Zahtevke za anonimizacijo lahko obravnavate ročno ali jih sprožite samodejno, ko so vsa soglasja preklicana. Vgrajeni potek dela (workflow) vas vodi skozi vse korake, da zagotovite skladnost in zaščitite zasebnost strank.
• GDPR nadzorna plošča: Ostanite obveščeni z namenskim pregledom skladnosti. Spremljajte zahtevke za anonimizacijo in preostali čas za njihovo obdelavo v realnem času – s čimer pravočasno izpolnite vse zakonske obveznosti.