CRM za zavarovalniško panogo

CRM rešitev v oblaku, ki pospešuje prodajo in izboljšuje zadovoljstvo strank v zavarovalniški panogi. 

Do podrobnosti o strankah dostopajte preko enotnega 360-stopinjskega pogleda na stranke ter ga prilagodite trženju, prodaji in podpori strankam. Vse to vam omogoča rešitev Microsoft Dynamics 365 CRM v oblaku za zavarovalnice.

Želim nasvet strokovnjaka

Učinkovito povežite in digitalizirajte trženje, prodajo, podporo strankam

  • Spremljajte aktivnosti strank na vseh točkah stika s 360-stopinjskim pogledom na stranke.
  • Upravljajte, spremljajte in merite ključne indikatorje uspešnosti za prodajo, trženje in podporo strank.
  • Zagotovite si pregled nad stroški, zmanjšajte operativne stroške in optimizirajte vire in resurse.
  • Zvišajte zadovoljstvo vaših strank in preprečite njihov odhod h konkurenčnim ponudnikom.
  • Uporabljajte podatkovne modele in procese prilagojene zavarovalniški panogi.
  • Prepustite skrb za varnost Microsoft varnostnimi storitvami v oblaku.
  • Opolnomočite zaposlene z mobilnimi rešitvami, ki omogočajo, da lahko svoje delo opravljajo kjerkoli in kadarkoli.

Rešitev lahko uporabite tudi v drugih poslovnih modelih (»on-premise«, in gostovanje).

Študija primera

Opolnomočenje strank in zaposlenih z rešitvijo Dynamics 365 CRM za zavarovalnice

Podjetje: Wiener Städtische Insurance Company
Preberi študijo primera na mednarodni strani

Microsoft Dynamics 365 CRM za zavarovalnice

360-stopinjski pogled na stranke

Proaktivna prodaja

Podpora strankam

GDPR

360-stopinjski pogled na stranke

Ustvarite si celovit pregled vseh pomembnih vidikov odnosa s stranko.

  • Profili fizičnih in poslovnih strank: informacije o fizičnih in pravnih osebah, časovnica interakcij in aktivnosti, priljubljena oblika stika, povezane stranke itd.
  • Portfolio produktov: vizualni pregled produktov in podatki o produktih, ki so integrirani tudi iz zunanjih sistemov
  • Pametna obvestila: interaktivna in vizualna obvestila o pomembnih dogodkih, ključne številke, predlogi za naslednjo najboljšo ponudbo, osebni virtualni pomočnik in še mnogo več. 

Proaktivna prodaja

Vsak stik, proces in odločitev naj vodi k uspešni sklenitvi posla.

  • Avtomatizacija aktivnosti: vizualni in interaktivni seznami opravil, opomniki za podaljšanja, avtomatizirana komunikacija s potencialnimi strankami, samodejno ustvarjanje poročil in povzetkov sestankov.
  • Upravljanje prodajnega lijaka: ustvarite in spremljajte priložnosti, zbrane prek vseh razpoložljivih kanalov, in jih upravljajte skozi celoten življenjski cikel. Spremljajte in merite svoje prodajne aktivnosti z operativnimi poročili in poročili o uspešnosti za prodajne predstavnike in vodje.
  • Upravljanje ciljev: uporabite metodo »goal management« za spremljanje in analizo rezultatov glede na hierarhično strukturirane storitve in cilje. 
  • Poglobljen vpogled v prodajo: s pomočjo umetne inteligence izboljšajte konverzijo in uspešnost s priporočili in ocenami priložnosti glede na najvišjo verjetnost nakupa. Zastopnikom zagotovite prave podatke in orodja, s katerimi lahko proaktivno odzovejo na priložnosti in tveganja. 
  • Orodja za povečevanje storilnosti: izboljšajte usklajevanje med prodajo in trženjem s pregledom nad aktivnostmi. Poenostavite prodajne procese s sodobnimi mobilnimi aplikacijami in orodji, kot so Outlook, Excel, Teams in SharePoint.
  • Bodite mobilni: Poenostavite delo s pomočjo mobilnih aplikacij in poskrbite, do vaši zaposleni v prodaji vedno na tekočem s pomočjo proaktivnih predlogov aplikacije.

Podpora strankam

Zagotovite samopostrežno podporo strankam s pomočjo pametih botov in prihranjen čas namenite reševanje zahtevnejših primerov in zadovoljstvu strank.

  • Avtomatizacija ustvarjanja primerov: podpora za vse kanale z eno samo vstopno točko.
  • Integrirani SLA: reševanje primerov temelji na zahtevah pogodb o ravni storitev SLA, s čimer se zagotavlja notranja in zakonska skladnost.
  • Upravljanje poslovnih procesov: nadzor nad posameznimi koraki procesov zagotavlja doslednost podatkov v vseh poslovnih procesih s podporo v obliki nasvetov iz zbirke znanja.
  • Poročila o storitvah za stranke: spremljajte in učinkovito upravljajte oddelek za podporo strank s celovito in interaktivno nadzorno ploščo. Razpolagajte z analitiko o njihovih aktivnostih skupaj s ključnimi indikatorji uspešnosti. 

GDPR

Upravljanje soglasij za obdelavo osebnih podatkov strank.

  • Upravljanje zasebnih podatkov: konfigurirani atributi vam bodo skupaj z algoritmi pomagali pri prepoznavanju občutljivih podatkov in njihovem vnosu (Personally Identifiable Information).  
  • Anonimizirajte, arhivirajte in izbrišite: spoštuje zasebnost strank skladno z zakonskimi zahtevami z vodenim postopkom anomizacije (pravice do pozabe).
  • Register soglasij: samodejno shranjevanje soglasij (opt-ins and opt-outs) za različne komunikacijske kanale. 

Zaupajo nam

Nazaj na vrh