Kako lahko sistem CRM prodaji pomaga delati pametneje?

Kot nekdanji napredni uporabnik sistema CRM v prodajnem oddelku srednje velikega podjetja dobro poznam vsakodnevno delo v prodaji in vem, da je kratico CRM vedno spremljal vzdih.

Vodstvo se je pritoževalo, da potencialne stranke niso bile pravočasno kvalificirane ali pa priložnosti niso bile zabeležene v sistemu.
Zaposleni v prodaji so imeli težave z opredelitvijo prednostnih nalog, saj zaradi dreves pogosto niso videli gozda, poleg tega pa so se pogosto pritoževali zaradi prevelikega obsega administrativnega dela.

Velika prednost rešitve Dynamics 365 je, da jo je mogoče neposredno integrirati z aplikacijami, ki jih večina podjetij že uporablja, kot so Teams, Excel, SharePoint, OneNote in Outlook.
V tem zapisu vam želim olajšati delo in z vami deliti 8 meni najljubših prednosti rešitve Dynamics 365 Sales in Microsoftove platforme.

1. Sodelujte

Ko zaženete nov projekt za novo priložnost, ni vedno povsem kristalno jasno, kdo v vaši organizaciji bo del sanjske ekipe, ki bo to priložnost uresničila. Še posebej težko je to pri delu na daljavo ali pri organizacijah z več lokacijami ter za nove sodelavce!

Uspešna prodaja je ekipni šport. Prodajalci potrebujejo dostop do informacij strokovnjakov iz drugih oddelkov, kot so razvoj izdelkov, marketing, dobavna veriga ali zaledna pisarna, prav tako pa morajo imeti možnost, da sodelujejo s skrbniki strank po vsem svetu.

Če se odločite za integracijo rešitev Microsoft Teams in Dynamics 365 Sales, kar je funkcija, ki je vgrajena v obe rešitvi, ne boste le prihranili časa, ki ga sicer izgubljate s preklapljanjem med aplikacijami, temveč boste izboljšali učinkovitost delovnih tokov s povezovanjem vseh deležnikov pri poslu, ki ga poskušate izpeljati.

Funkcionalnost je na voljo pri vseh zapisih v rešitvi Dynamics, kot so priložnosti, potencialne stranke, stranke, stiki itd.

undefined

2. Ohranite prednost

Komu ni všeč LinkedIn?

Če aktivirate rešitev LinkedIn Sales Navigator in jo integrirate s sistemom Dynamics 365 CRM, lahko stike iz omrežja LinkedIn dodajate neposredno v CRM in istočasno shranite možne stranke (vključeno je preverjanje podvojenih vnosov).

V orodju LinkedIn Sales Navigator lahko poiščete obstoječe stranke v podatkovni zbirki sistema CRM. Ko to storite, lahko izberete obstoječo priložnost, povezano z izbrano stranko, ter stiku dodate vlogo deležnika.

V pogledih z možnimi strankami, priložnostmi, strankami in stiki v sistemu Dynamics 365 CRM lahko dostopate do profilov posameznikov in družb na omrežju LinkedIn in jih pregledujete.

Ta možnost pomeni, da lahko e-pošto in sporočila neposredno pošiljate stikom, ne da bi morali spet odpirati orodje LinkedIn Sales Navigator.

LinkedIn InMail vam omogoča, da svojim stikom pošiljate sporočila prek omrežja LinkedIn, istočasno pa se na časovnici aktivnosti v sistemu Dynamics ustvari nov zapis.

Prav tako lahko svojim znancem pošljete prošnjo za predstavitev ter tako razširite svojo mrežo stikov.

undefined

3. Prevzemite nadzor

Znano je, da Excel in Dynamics odlično sodelujeta, saj gre za Microsoftovi orodji. Prav tako rešitev Dynamics vključuje vnaprej pripravljene nadzorne plošče in možnosti za integracijo z orodjem Power BI.

Kljub temu bi se rad osredotočil na novo orodje za upravljanje poslov (Deal Manager) v sistemu Dynamics 365, ki zagotavlja povzetek in vizualno predstavitev vaših odprtih priložnosti. Večji kot je krog, višji so ocenjeni prihodki.

Zelena barva označuje tiste priložnosti, kjer je verjetnost uspeha visoka, rdeči pa so krogi s priložnostmi, kjer je uspeh manj verjeten.

Pri tem je uporabljena funkcija umetne inteligence, imenovana napovedno ocenjevanje priložnosti (Predictive Opportunity Scoring), ki temelji na preteklih podatkih o uspešnih in izgubljenih priložnostih.

Prodajalcem zagotavlja koristen pregled in jim pomaga, da prednostno razvrstijo svoje priložnosti. Seveda so vključene tudi možnosti filtriranja in urejanja podatkov, tako da uporabnikom ni treba preklapljati med različnimi pogledi.

undefined

4. Bodite prilagodljivi

Če ste prodajalec in aplikacije Dynamics 365 Sales še ne uporabljate, vam predlagam, da jo takoj prenesete.

Omogočila vam bo enostaven dostop do možnih strank, priložnosti, obstoječih strank in stikov, sestankov ter drugih informacij, prav tako pa lahko iščete posamezne zapise.

Zapiske lahko vtipkate, ko ste na poti pa izkoristite vgrajeno možnost pretvarjanja govora v besedilo. Ko ste bili s stranko ste morda na papir na hitro narisali skico, ki jo lahko sedaj fotografirate in priložite zapisku.

Mobilna aplikacija zagotavlja bogato uporabniško izkušnjo brez povezave, ki poleg posebnih ukazov vključuje tudi ukaze za ustvarjanje, branje, posodabljanje in brisanje, tako da boste vedno storilni. Ko ponovno vzpostavite povezavo, se spremembe sinhronizirajo in naložijo v sistem.

undefined

5. Enostavna dostopnost

Nadaljujmo s prednostmi iz prejšnje točke - prilagodljivost in možnost dela od kjerkoli. Aplikacijo Teams lahko v rešitvi Dynamics 365 uporabljate za klepet in sodelovanje s sodelavci. Da bi bilo delo čim bolj priročno, lahko kot uporabnik to postavitev tudi obrnete in do rešitve Dynamics 365 Sales dostopate iz okolja Teams!

Poleg tega se vam odpirajo nove priložnosti za sodelovanje, če lahko celotni ekipi na enem mestu zagotovite vse potrebne podatke o strankah in projektih.

undefined

6. Prihranite čas

S pospeševalnikom prodaje, ki je na voljo z osnovnim izdelkom, lahko pri delu uporabljate pameten in urejen seznam opravil. Pomaga vam določiti prednostne naloge in na enem mestu zbere vse informacije.
Na primer, z uporabo pravil lahko prodajne priložnosti iz enega vira samodejno dodelite določenemu uporabniku. Postopek kvalifikacije možnih strank lahko pospešite tako, da v delo vključite več članov ekipe.

undefined

7. Bodite učinkoviti

Z odpravljanjem omejitev za preprečevanje širjenja virusa COVID se mnogi veselimo osebnih srečanj! V sistemu Dynamics 365 CRM je sicer že na voljo standarden zemljevid, vendar vam priporočamo uporabo rešitve Maplytics, če načrtujete obisk pri stranki ali potujoči predstavitveni dogodek.

Z orodjem za načrtovanje sestankov v rešitvi Maplytics lahko pregledujete druge stranke, ki se nahajajo na določeni razdalji od načrtovanega sestanka, vključene pa so tudi predlagane poti. Prav tako si lahko s pomočjo toplotnega zemljevida ogledate območja, kjer se morate razširiti.

Z orodjem za upravljanje geografskih območij si oglejte svoje obstoječe prodajno območje ali pa novo območje ustvarite po posameznih državah, regijah ali poštnih številkah. Prodajna območja lahko celo poljubno narišete!

S tem orodjem se vam odpirajo skoraj neomejene možnosti.

8. Poenostavite

Pospeševanje in poenostavitev postopkov odobritev sta lahko v prodajnem oddelku ključnega pomena! Ne glede na to, ali potrebujete odobritev za popust za stranko, poročilo o stroških ali zahtevek za dopust, lahko vse potrebno upravljate v zavihku Odobritev v okolju Teams.

Kadar zaposleni, ki je v stikih s strankami, potrebuje bolj formalno potrditev in dokaz za evidenco - na primer pogodbo o nerazkrivanju - lahko v aplikaciji za odobritve enostavno zahteva elektronsko odobritev z orodji Adobe Sign, DocuSign ali drugih ponudnikov teh rešitev.

Aplikacija Odobritve zagotavlja preprost način, da pri strukturiranih in nestrukturiranih odobritvah v okolju Teams uvedete možnosti za revizijo, skladnost, odgovornost in delovne tokove.

undefined

Za zaključek

Trg se je hitro razvil in na voljo je cela vrsta sistemov CRM, med katerimi nekateri ponujajo več funkcionalnosti in prednosti kot drugi.

Pri tem je treba upoštevati, da enotna podatkovna platforma, kot je Microsoft Dataverse, ki je zasnovana za uporabo vseh vrst podatkov, lahko pospeši postopke ter zagotavlja bolj poglobljene vpoglede, ki so posebej prilagojeni vašemu podjetju.

Kljub temu pa je treba razumeti, da orodja še ne pomenijo popolne rešitve. Prav tako ključen vidik je tudi, da imate v organizaciji jasno opredeljene in poenotene delovne procese ter postopke.

Če se vam je ob tem besedilu porodilo kakšno vprašanje ali želite več informacij, stopite v stik z nami!

DYNAMICS 365 SALES

Spoznajte skrivnost uspešne prodaje z Dynamics 365 Sales

Več

Kako lahko sistem CRM prodaji pomaga delati pametneje?

1. Sodelujte

2. Ohranite prednost

3. Prevzemite nadzor

4. Bodite prilagodljivi

5. Enostavna dostopnost

6. Prihranite čas

7. Bodite učinkoviti

8. Poenostavite

Za zaključek

Spoznajte skrivnost uspešne prodaje z Dynamics 365 Sales

Želite prebirati več takšnih vsebin?

Nadaljuj z branjem

5 primerov, kako podjetja z UI zmanjšujejo stroške in zaloge

Kako sodobni klicni centri gradijo prednost z CRM in zvestobo

Kako umetna inteligenca v sistemih CRM spreminja bančno industrijo