Kako CRM može pomoći prodaji da radi pametno

Velika prednost Dynamics 365 je što se softver može direktno integrisati sa aplikacijama koje većina preduzeća već koristi, kao što su Teams, Excel, SharePoint, OneNote i Outlook.

Pokušaću da vam olakšam prodajni dan, tako što ću podeliti mojih 8 omiljenih, kako iz Dynamics 365 Sales CRM, tako i sa Microsoft platforme.

1. Sarađujte

Kada započinjete sa novim projektom, novim potencijalnim klijentom, nije uvek kristalno jasno ko će u vašoj organizaciji formirati tim snova da osvoji ovaj Opportunity – posebno ako radite na daljinu ili ako je organizacija raspoređena na različitim lokacijama, a ne da pomenem ako ste novozaposleni!

Uspešna prodaja je timski sport. Prodavci moraju da pristupe informacijama iz stručnosti drugih odeljenja, na primer za razvoj proizvoda, marketing, lanac snabdevanja, tim za pozadinu ili da mogu da sarađuju sa timovima za naloge širom sveta.

Integracijom Microsoft Teams-a u Dynamics 365 Sales, što je već gotova funkcija, ne samo da će vam uštedeti vreme, jer ne morate da prelazite sa jedne aplikacije na drugu, već će takođe ubrzati efikasnost workflow-a okupljanjem svih zainteresovanih strana. u kontekstu posla koji sprovode.

Ovo funkcioniše u svim zapisima u Dynamics-u; potencijalni klijenti, prilike, nalozi, kontakti i tako dalje.

2. Ostanite u prednosti 

Ko ne voli LinkedIn?

Kada integrišete i aktivirate LinkedIn Sales Navigator u Dynamics 365 CRM, možete da dodate kontakte direktno u CRM i istovremeno sačuvate potencijalnog klijenta sa LinkedIn-a (uključena je provera duplikata).

Potražite postojeće naloge u vašoj CRM bazi podataka u okviru LinkedIn Sales Navigatora. Kada to uradite, takođe možete da izaberete postojeću priliku povezanu sa nalogom koji ste izabrali i ovom kontaktu možete da dodate ulogu zainteresovane strane.

Iz prikaza potencijalnih klijenata, mogućnosti, naloga i kontakata u Dinamics 365 CRM, možete pristupiti i videti LinkedIn profile za kontakt, kao i profil kompanije na LinkedIn-u.

Ovo omogućava mogućnost slanja e-pošte ili poruka direktno kontaktu bez potrebe da se vraćate na Navigator prodaje.

LinkedIn InMail vam omogućava da pošaljete poruku svom kontaktu preko LinkedIn-a i istovremeno kreira aktivnost na vremenskoj liniji u Dynamics-u!

Ili zašto ne biste poslali zahtev za predstavljanje na neke od svojih veza kako biste proširili svoju mrežu?

3.  Preuzmite kontrolu

Već znamo da Excel i Dynamics dobro funkcionišu zajedno, jer su oba Microsoft alata, a postoje i unapred izgrađene opcije kontrolne table u Dynamics-u, kao i integracija sa Power BI.  

Međutim, želela bih da se fokusiram na novi Deal Manager u Dynamics 365, koji pruža rezime i vizuelizaciju vaših otvorenih mogućnosti. Što je krug veći, to je procenjeni prihod vredniji, zeleni krugovi su oni koji će se najverovatnije zatvoriti, a crveni su manje verovatni. Ovo koristi Sales Insights AI funkciju pod nazivom Predictive Opportunity Scoring na osnovu onoga što je osvojeno ili izgubljeno u prošlosti. Daje dobar pregled i pomaže prodaji da odredi prioritete na listi mogućnosti. I naravno, postoje opcije filtriranja i uređivanja, tako da ne morate da menjate prikaze.

4. Budite fleksibilni

Ako ste prodavac koji već ne koristi aplikaciju Dynamics 365 Sales, predlažem da je sada preuzmete.

Dobijte lak pristup svojim potencijalnim klijentima, mogućnostima, nalozima i kontaktima, sastancima itd. ili potražite druge zapise. Pravite beleške kucanjem ili koristite integrisanu funkciju govora u tekst ako ste u pokretu! Možda ste zajedno sa kupcem uradili neko brzo skiciranje olovkom i papirom – jednostavno uslikajte taj crtež i dodajte ga direktno u belešku.

Mobilna aplikacija pruža bogato iskustvo van mreže koje vam omogućava da radite sa komandama kao što su kreiranje, čitanje, ažuriranje i brisanje — zajedno sa nekim posebnim komandama — tako da uvek ostanete produktivni. Kada se vratite na mrežu, promene koje ste napravili se sinhronizuju i ažuriraju u sistemu.

5. Laka dostupnost

Nastavljajući gornju temu o fleksibilnosti i mogućnosti da radite gde god da se nalazite – da, možete da koristite timove u Dynamics 365 da biste razgovarali i sarađivali sa kolegama. Štaviše, da biste ga učinili što zgodnijim za vas kao korisnika, možete raditi i obrnuto – pristupom Dynamics 365 Sales iz timova!

To još više proširuje mogućnosti saradnje kada ste u mogućnosti da obezbedite da ceo tim ima sve podatke o klijentima i projektima koji su im potrebni, na jednom mestu.

6. Uštedite vreme

Sa gotovim Sales accelerator, možete da radite sa inteligentnom i organizovanom radnom listom. Pomaže u određivanju prioriteta u svakodnevnom radu i prikuplja sve informacije na jednom mestu.

Dodavanjem pravila možete automatski da dodelite potencijalne klijente, na primer iz određenog izvora potencijalnih klijenata, drugom korisniku. Omogućavanje većem broju članova tima da pomognu je jedan od načina da se ubrza proces kvalifikacija.

7. Budite efikasni

Kako se ograničenja Covid-a ublažavaju, mnogi od nas se raduju ponovnom ličnom susretu! Već postoji standardna mapa dostupna u Dynamics 365 CRM, ali ako planirate posetu korisnika ili možda neku vrstu road shov-a, možda bi bilo vredno integrisati Maplytics!

Sa planerom termina u Maplytics-u, možete dobiti pregled drugih naloga koji se nalaze na određenoj udaljenosti od klijenta kojeg posećujete, dobiti predlog rute ili videti koje oblasti ćete možda morati da proširite pomoću toplotnih mapa.

Pogledajte svoju trenutnu mapu prodajne teritorije pomoću upravljanja teritorijom ili kreirajte novu teritoriju po zemlji, državi (regionu), poštanskim brojem – ili je nacrtajte slobodno!