Godišnja konferencija | Confidence in Change  •  Hotel Esplanade • 15. listopad 2026. • Prijavite se   
CRM za sektor osiguranja

Sveobuhvatno Cloud CRM rješenje za aktivnosti prodaje i podrške klijentima u sektoru osiguranja.  

Pristupite podacima klijenta preko jedinstvenog prikaza klijenta od 360° i prilagodite prikaz vašim sektorima marketinga, prodaje i podrške kupcima zahvaljujući Microsoft Dynamics 365 CRM u Cloud tehnologiji specijaliziranoj za industriju osiguranja. 

Kontaktirajte nas

Povežite marketing, prodaju, podršku klijentima i funkciju digitalni osiguravač na efikasan način

  • Pratite aktivnosti klijenata na svim dodirnim točkama sa pregledom klijenta od 360°  
  • Upravljajte, kontrolirajte i mjerite KPI za sektore prodaje, marketinga i podrške klijentima
  • Kontrola upravljanja troškovima - smanjite operativne troškove i optimizirajte resurse
  • Kontrola zadržavanja klijenata - sačuvajte zadovoljstvo vaših klijenata
  • Procesi i modeli podataka posebno skrojeni po mjeri osiguravajućih društava
  • Usluge Microsoft Security sa Clouda kojem možete vjerovati 
  • Mobilno rješenje vam omogućuje da radite sa bilo kog mjesta u bilo koje vrijeme
  • Primjenjivo na različite poslovne modele (u prostorijama, cloud, hosting)
studija slučaja

Dynamics 365 CRM u službi klijenata i zaposlenika

Wiener Städtische Osiguranje
Pročitajte više

Microsoft Dynamics 365 CRM za sektor osiguranja

Pregled klijenata 360°

Proaktivna prodaja

Korisnička služba

GDPR

360° pregled klijenata

Sveobuhvatan pregled svih aspekata i perspektiva relevantnih za klijenta.

  • B2B i B2C profil klijenta: Osobne i poslovne informacije, vremenski okvir interakcija i aktivnosti, preferencije u pogledu kontakta, povezane strane itd.
  • Portfolio proizvoda klijenta: Vizualna kontrolna lista proizvoda i integrirani detalji proizvoda iz eksternih sistema.
  • Pametne obavijesti: Vizualna upozorenja za relevantne događaje, ključni iznosi, prijedlozi za najbolje slične ponude, obavijesti vašeg pomoćnika za odnose itd.

Proaktivna prodaja

Pokrenite svaku interakciju, proces i odluku ka uspješnoj prodaji.

  • Automatizacija aktivnosti: Vizualna i interaktivna lista zadataka, podsjetnici na obnove po kojima se može djelovati, automatske interakcije sa potencijalnim klijentima, automatski generirani sveobuhvatni kratki pregledi sastanaka i zaključaka. 
  • Upravljanje planovima: Kreirajte i čuvajte prodajne prilike kroz sve raspoložive kanale i upravljajte njima tijekom njihovog cijelog životnog ciklusa. Pratite i mjerite vaše napore u prodaji sa operativnim izvještavanjem i izvještavanjem o performansama dizajniranim posebno za agente prodaje i voditelje.
  • Upravljanje ciljevima: Primjenite upravljanje ciljevima kako biste pratili i analizirali rezultate u odnosu na hijerarhijski organizirane usluge i ciljeve. 
  • Uvid u prodaju: Povećajte stope konverzije koristeći umjetnu inteligenciju za određivanje prioriteta prodajnih prilika i najvećom mogućnošću konverzije i kupovine. Osnažite agente da djeluju, umjesto da reagiraju, na mogućnosti i rizike.
  • Alati za produktivnost: Unaprijedite koordinaciju između prodaje i marketinga sa vidljivošću između timova. Pojednostavnite procese prodaje sa modernim mobilnim aplikacijama i alatima kao što su Outlook, Excel, Teams i SharePoint.
  • Budite mobilni: Pratite aktivnosti prodaje preko mobilne aplikacije koja pokreće prodaju i djeluje u pozadini kako bi pojednostavila posao i pružila proaktivne pametne prijedloge.  

korisnička služba

Pružite sveobuhvatnu uslugu samostalno i uz pomoć agenta, osiguravajući dugoročnu vjernost klijenata.

  • Automatizacija kreiranja slučajeva: Podrška za sve kanale sa jednom točkom ulaska.
  • Integrirani SLA: Rješavanje slučajeva na osnovu SLA definicija osiguravajući internu i pravnu usuglašenost.
  • Upravljanje poslovnim procesima: Kontrola procesa korak po korak osigurava dosljednost podataka u svim poslovnim procesima, uz podršku u vidu savjeta i članaka o saznanjima.
  • Izvještavanje o uslugama klijentima: Pratite performanse u realnom vremenu sa analitičkom nadzornom pločom preko čitavog ekrana sa prošlom operativnom metrikom i KPI-evima, te efikasno upravljajte centrima za pružanje usluga.

GDPR

Upravljanje suglasnostima klijenata za obradu osobnih podataka

  • Upravljanje privatnim podacima: Konfigurirajte koji atributi su osjetljivi za sve subjekte koristeći integrirani PII modul (Informacije za identifikaciju osobe). 
  • Anonimirajte, arhivirajte i obrišite: Vođeni proces anonimizacije klijenata korak po korak (pravo da osoba bude zaboravljena), poštivanje privatnosti klijenata, kao i poštivanje pravnih propisa.
  • Registar suglasnosti: Automatsko čuvanje zapisa za sva davanja i povlačenja suglasnosti za različite vrste suglasnosti i za različite kanale komunikacije.

Trusted by

Back to top