Quick Trick #1: Jednostavno slanje dokumenata na e-mail izravno iz D365 Finance and Operation rješenja

Pogledajte video

Kako poslati IOS i ostale dokumente na e-mail iz D365 sustava: Vodič za korisnike

Za sve korisnike D365 sustava koji žele pojednostaviti slanje izvoda otvorenih stavaka (IOS-a) i drugih dokumenata putem e-maila, pripremili smo detaljan vodič. Ovaj proces omogućava brz i jednostavan način slanja dokumenata direktno iz sustava, ali kako biste mogli koristiti ovu funkcionalnost, potrebno je ispuniti nekoliko preduvjeta.

Preduvjeti za korištenje funkcionalnosti:

• Registracija na Microsoft Azure Portalu, pri čemu se preporučuje korištenje Microsoft Graph kao providera za slanje e-pošte.
• Postavljanje parametara e-pošte unutar modula administracije sustava.
• Definiranje zadanog providera za slanje e-pošte u postavkama korisnika koji će koristiti ovu funkcionalnost.

Nakon što su ovi preduvjeti zadovoljeni, možete započeti sa slanjem IOS-aili drugih dokumenata prema sljedećim koracima. 

Koraci za slanje IOS-a putem D365 FO sustava

Korak 1: Pozicioniranje na kupca

Prvi korak je da se pozicionirate na željenog kupca u sustavu. Nakon što odaberete kupca, idite na tab Collect i kliknite na Statements.

Korak 2: Postavke ispisa

Otvorit će se prozor gdje trebate popuniti detalje vezane uz ispis. Ključne postavke uključuju:

• Datumi: Unesite relevantne datume za izvještaj.
• Only open: Obavezno postavite kvačicu na Yes kako bi se prikazale samo otvorene stavke.

Korak 3: Postavljanje destinacije

Spustite se do sekcije Destination i kliknite na Change. Ovdje definirate način na koji želite poslati dokument. Odaberite opciju za E-mail (umjesto prikaza na zaslonu).

Korak 4: Odabir e-mail adrese

Nakon odabira e-maila otvara se nekoliko novih opcija. Evo što možete napraviti:

• Ručno unos e-mail adrese: U polje "To" možete ručno upisati e-mail adresu kupca.
• Automatsko povlačenje primarne e-mail adrese: Ako je primarna e-mail adresa već unesena na kartici kupca, možete upisati znakove @@, i sustav će automatski povući primarnu e-mail adresu.
• Slanje na više e-mail adresa: Ako trebate poslati IOS na više adresa koje imaju istu svrhu, unesite tu svrhu između znakova @@.
  • Primjerice, ako želite poslati IOS na sve e-mail adrese sa svrhom "Business", u polje "To" upisujete @Business@, a sustav će poslati dokument na sve adrese s tom svrhom.

Korak 5: Dodatne postavke

• CC polje: Ako trebate poslati kopiju dokumenta, unesite dodatnu e-mail adresu ili ostavite polje prazno.
• Subject: Unesite naslov e-maila.
• File Format: Odaberite format u kojem želite poslati dokument (npr. PDF).
• Tekst e-maila: Ovdje možete napisati sadržaj poruke koju će kupac dobiti.

Korak 6: Slanje dokumenta

Nakon što ste sve postavke podesili:

1. Kliknite na OK kako biste potvrdili unos.
2. Ponovno kliknite na OK kako biste pokrenuli proces.

Sustav će vas obavijestiti da procesira zahtjev. Kada završi, dobit ćete poruku da je dokument uspješno poslan.