Dynamics Break Down Sessions  •  Korta och informativa webinarier där vi går igenom olika aspekter av Dynamics 365. Tveka inte att anmäla dig till alla dessa sessioner HÄR. 
Hur CRM kan hjälpa säljaren att arbeta smart
Blogg

Hur CRM kan hjälpa säljaren att arbeta smart

7 min read May 19, 2022

Som tidigare CRM Sales Super User ett medelstort företag är jag väl insatt i vardagen en säljavdelning. Ordet "CRM" följdes alltid av en suck. 

Ledningen klagade över att Leads inte kvalificerades i tid eller att opportunities inte registrerades. 

Säljare hade svårt att prioritera vad de skulle göra – ”jag ser inte skogen för alla träd” – och klagade över för mycket administrativt arbete. 

Det är här Dynamics 365 kommer in i bilden! Den stora fördelen med Dynamics 365 är att mjukvaran kan integreras direkt med appar som de flesta företag redan använder, till exempel som Teams, Excel, SharePoint, OneNote och Outlook. 

Låt mig försöka förenkla din vardag som säljare genom att dela mina 8 favoriter, både från Dynamics 365 Sales CRM såväl som Microsoft-plattformen. 

1. Samarbeta 

När man startar upp ett nytt projekt, en ny Opportunity, är det inte alltid kristallklart vem i din organisation som kommer att vara bästa teamet för att vinna denna Opportunity - speciellt om du arbetar distans eller om organisationen är spridd olika platser, för att inte att nämna om du är nyanställd! 

Framgångsrik försäljning är en lagsport. Säljare behöver få tillgång till information från experter på andra avdelningar, till exempel produktutveckling, marknadsföring, produktion, Back-office-teamet eller för att kunna samarbeta med andra kollegor runt om i världen. 
 
Genom att integrera Microsoft Teams i Dynamics 365 Sales, som redan finns och bara behöver aktiveras, kommer du inte bara att spara tid, eftersom du inte behöver byta mellan appar, utan kommer också att effektivisera arbetsflödet genom att samla alla intressenter inom ramen för affären ni jagar. 

Detta fungerar alla entiteter i Dynamics; Leads, Opportunity, Account, Contact och vidare. 

undefined

2. Var steget före 

Vem gillar inte LinkedIn? 

När du integrerar och aktiverar LinkedIn Sales Navigator till Dynamics 365 CRM kan du lägga till kontakter direkt i CRM och samtidigt spara en Lead från LinkedIn (inklusive duplicate check). 

Sök efter existerande Accounts i ditt CRM från LinkedIn Sales Navigator. När du har gjort det kan du också välja en befintlig Opportunity relaterad till Accountet som du har valt, och du kan lägga till en Stakeholder roll till denna Contact. 
 
Från Leads, Opportunity, Account- och Contact vyerna i Dynamics 365 CRM kan du komma åt och se LinkedIn-profilerna för en kontakt samt företagsprofilen LinkedIn.  

Detta gör det möjligt att skicka e-post eller meddelanden direkt till en kontakt utan att behöva navigera tillbaka till Sales Navigator.  

Med LinkedIn InMail kan du skicka ett meddelande till din kontakt via LinkedIn och det skapas samtidigt en aktivitet i Timeline i Dynamics!  

Eller varför inte skicka en förfrågan till några av dina LinkedIn-kontakter och be om att bli introducerad för att bredda ditt nätverk. 

undefined

3. Ta kontroll 

Vi vet redan att Excel och Dynamics fungerar bra tillsammans eftersom båda är Microsoft-verktyg och det finns även förbyggda dashboards i Dynamics, samt integration till Power BI. 

Jag skulle dock vilja slå ett slag för den nya Deal Manager i Dynamics 365, som ger en summering och en visualisering av dina öppna Opportunities. Ju större cirkeln är, desto mer är den förväntade intäkten värd, de gröna cirklarna är de som mest sannolikt kommer att stängas som vunna och de röda är minst sannolika att bli en affär. Detta är byggt en Sales Insights AI-funktion som kallas Predictive Opportunity Scoring baserat vad som har vunnits eller förlorats tidigare. Det ger en fin överblick och hjälper dig som säljare att prioritera din lista av Opportunities. Och naturligtvis finns det filtrerings- och redigeringsalternativ, att du inte behöver byta vy. 

undefined

4. Var flexibel 

Om du arbetar som säljare och inte redan använder Dynamics 365 Sales App, föreslår jag att du laddar ner den nu. 

enkel tillgång till dina Leads, Opportunities, Accounts och Contacts, möten etc. eller den globala sökfunktionen i CRM. Ta anteckningar genom att skriva, eller använd den integrerade tal-till-text-funktionen (diktering) om du är resande fot! 

 
Kanske gjorde du en snabb skiss med penna och papper tillsammans med en kund – ta helt enkelt en bild ritningen och lägg till den direkt Notes i Timeline. 
Mobilappen ger en rik offlineupplevelse som låter dig arbeta med kommandon som skapa, läsa, uppdatera och ta borttillsammans med några specialkommandon att du alltid förblir produktiv. När du är online igen synkroniseras och uppdateras ändringar du har gjort i systemet. 

undefined

5. Lättåtkomligt 

För att fortsätta ovanstående ämne om flexibilitet och att kunna arbeta var du än befinner dig – ja, du kan använda Teams i Dynamics 365 för att chatta och samarbeta med kollegor. Men för att göra det bekvämt som möjligt för dig som användare, kan du dessutom arbeta tvärtomgenom att komma åt Dynamics 365 Sales inifrån Teams! Det ökar möjligheterna till samarbete ytterligare när du kan säkerställa att hela teamet har all kund- och projektdata de behöver, ett ställe. 

undefined

6. Spara tid

Med den inkluderade Sales accelerator kan du arbeta med en intelligent och organiserad arbetslista. Den hjälper till att prioritera ditt dagliga arbete och samlar all information på ett ställe.

Genom att lägga till regler kan du automatiskt assigna Leads från, till exempel en specifik lead source, till någon annan i teamet. Att göra det möjligt för fler teammedlemmar att hjälpa till är ett sätt att påskynda kvalificeringsprocessen.

undefined

7. Var effektiv 

I takt med att Covid-restriktionerna lättades, såg många av oss fram emot att träffas personligen igen! Det finns redan en standardkarta tillgänglig i Dynamics 365 CRM, men om du planerar ett kundbesök eller kanske en roadshow av något slag kan det vara värt att integrera Maplytics! 

Med Appointment Planner i Maplytics kan du en översikt över andra Accounts som finns inom ett angivet avstånd från den kund du besöker, ruttförslag eller se vilka områden du kan behöva expandera i med Heat maps. 
Se en karta över ditt nuvarande försäljningsområde med Territory Management eller skapa ett nytt försäljningsområde efter land, region, postnummer – eller rita det fritt! 

Möjligheterna är många med detta verktyg. 


undefined

8. Optimera 

Att snabba upp och effektivisera godkännandeprocesser kan vara avgörande en försäljningsavdelning! Oavsett om du behöver en kundrabatt, en utgiftsrapport eller en semesterförfrågan godkändhantera allt med Approvals i Teams! 

När en medarbetare behöver något godkänt och registrerat med mer formell bekräftelse, till exempel en NDA, kan de enkelt skapa ett elektroniskt signaturgodkännande med hjälp av Adobe Sign, DocuSign och andra tredjepartsleverantörer inbyggt i Approval-appen. 

Approvals-appen förenklar granskning, ger ökad följsamhet, ansvarsfördelning och arbetsflöden till både strukturerade och ostrukturerade godkännanden i Teams. 

undefined

För att summera 

Marknaden har snabbt utvecklats till att erbjuda en mängd CRM-system, av vilka några erbjuder fler funktioner och förmåner än andra. 

Att ha en gemensam dataplattform, som Microsoft Dataverse, som är designad för att fungera med alla typer av data, snabbar inte bara upp processer, utan ger också mer djupgående insikter specifikt anpassade till ditt företag. 

Med det sagt - att ha verktygen betyder inte att du har en komplett lösning. En annan viktig aspekt är att ha tydligt definierade och enhetliga arbetsprocesser och rutiner inom din organisation.  

Om denna text har väckt några frågor eller om du vill ha mer information, tveka inte att contact us! 


Gillar du vad du läser?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få relevanta uppdateringar ...

Om författaren

Anna Ekenstjärna

Solution Consultant