CRM för försäkringsbranschen

End-to-end Insurance cloud CRM-lösning för försäljning och kundvårdsaktiviteter.

Få tillgång till kundinformation via en 360°-kundvy och anpassa vyn för dina marknadsförings-, försäljnings- och kundtjänstavdelningar med Microsoft Dynamics 365 CRM i molnet som är specialiserat på försäkringsbranschen.

Talk to an expert

Personlig Demo

Anslut marknadsföring, försäljning, kundservice och digitalt försäkringsbolag effektivt

Spåra kundaktiviteter vid alla beröringspunkter med en 360 ° kundvy
Hantera, kontrollera och mät KPI'er för försäljning, marknadsföring och kundservice
Kostnadshanteringskontroll – minska driftskostnaderna och optimera resurserna
Kundkontroll - håll dina kunder nöjda
Skräddarsydda datamodeller och processer utformade för försäkringsbolag
Microsoft-säkerhetstjänster från ett moln som du kan lita på
Med mobil lösning kan du arbeta var som helst - när som helst
Gäller för olika affärsmodeller (lokalt, moln, hosting)

Läs mer

Hur och varför försäkringsbolag kan digitalisera skadekundsresan

Kunder vill ha ett snabbt, problemfritt system för registrering och godkännande av anspråk som kan nås på telefonen var som helst, när som helst.

Få tillgång till den 6-minuters digitala Claim Customer Journey utbildningsdemovideon, där du kommer att upptäcka hur enkelt det är att implementera en digital skadekundupplevelse med BE-terna Insurance CRM-lösning

Få tillgang till

BE-terna Insurance CRM

End-to-end Insurance Cloud CRM-lösning för försäljning, marknadsföring och kundvård.

Se demo

360° KUNDVY

En komplett kundöversikt strömlinjeformad från olika datakällor till en digital profil hjälper dina försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstavdelningar att lära känna dina kunder bättre och ge ett personligt tillvägagångssätt i varje interaktion.

All kunddata på ett ställe: Uppdaterade data tillgängliga på ett ställe, allt från personlig information, visuellt presenterade kontaktpreferenser, KPI: er och produktportfölj, till köpbeteende, historik över marknadsföringsaktiviteter, kommunikation, förfrågningar, samtycken eller andra komplexa datastrukturer från interna eller externa datakällor (ERP, webbsidor, sociala nätverk).
Täcker alla typer av kundprofiler: Komplett support för B2C- och B2B-kunder, i en dedikerad kund 360 ° -vy, hjälper dig att få en tydlig och omfattande översikt över alla valda kundnivåer.
Motor för signalmeddelanden: En central översikt över visuella aviseringar i realtid för att informera försäkringsagenter om kundproduktivitet, omsättningspoäng, uppdateringar av kunddata och andra händelser, baserat på vilka den lämpligaste åtgärden kan vidtas. Den konfigurerbara motorn möjliggör flexibilitet vid implementering av ett brett utbud av olika signalmeddelanden som uppfyller försäkringsorganisationens affärsbehov.
Affärsinsikter: Genom att placera visuella affärsinsikter i realtid i Customer 360º View säkerställer du att försäkringsagenter alltid är medvetna och uppdaterade med viktiga kundsiffror som antalet försäkringar, total försäkringspremie, det totala antalet anspråk och det totala betalda anspråksbeloppet.
Validering av kunddata: Håll din kunddatabas ren genom att upprätthålla giltiga och acceptabla format för e-post, telefonnummer, personnummer, registreringsnummer och datumfält.
Upptäckt av bedrägeri: Identifiera omedelbart bedrägliga kunder baserat på externa svartlistor och vidta korrigerande åtgärder genom en guidad kundverifieringsprocess.

Proaktiv försäljning

Driv varje interaktion, process och beslut mot framgångsrik försäljning.

Policyoffert och förnyelse: Säljare med alla nivåer av erfarenhet kan snabbt gå från första kontakt till ett undertecknat kontrakt medan de använder den interaktiva steg-för-steg-guidade försäljningsprocessen, med automatiserade meddelanden och åtgärder baserade på kunddata eller interna affärsregler. Skapa nya försäljningsmöjligheter via automatiska påminnelser om policyförnyelse för försäljningsavdelningen och kunderna.
Erbjudanden baserade på kundbeteende: Spåra dina kunders viktigaste livshändelser och identifiera nya försäljningsmöjligheter genom att använda den konfigurerbara motorn "Nästa bästa erbjudande". Öka merförsäljning och korsförsäljning genom att erbjuda de produkter som bäst passar varje kunds behov, baserat på kundbeteende, segmentering eller någon annan parameter. Lyssna på kundernas behov och pausa vissa erbjudanden under en viss tidsperiod baserat på kundens svar.
Öka säljteamets prestanda: Ta hand om dina säljare med integrerade prestanda- och målmått för att öka deras produktivitet, tillfredsställelse och motivation. Hantera deras arbetsbelastning effektivt, se hur många aktiviteter var och en av dina proffs eller ett team har utfört och omfördela aktiviteterna baserat på deras kapacitet.
Insikter omförsäljning: Öka konverterings- och vinstfrekvensen genom att använda AI för att prioritera leads och affärsmöjligheter med störst sannolikhet för konvertering och köp. Ge agenter möjlighet att agera, snarare än att reagera, på möjligheter och risker.
Produktivitetsverktyg: Förbättra samordningen mellan försäljning och marknadsföring med synlighet mellan team. Effektivisera försäljningsprocesserna sömlöst med moderna mobilprogram och verktyg som Outlook, Excel, Teams och SharePoint.
Var mobil: Håll koll på försäljningsaktiviteterna med en mobil försäljningsdriven app som alltid arbetar bakom kulisserna för att effektivisera arbetet och ge proaktiva smarta förslag.

Kundservice

Leverera end-to-end, självassisterad och agentassisterad service, vilket säkerställer långsiktig kundlojalitet.

Automatisering av skapande av ärenden: Omnichannel-stöd med en enda ingångspunkt.
Inbäddade serviceavtal: Ärendelösning baserad på SLA-definitioner som säkerställer intern och juridisk efterlevnad.
Hantering av arbetsflöden: Steg för steg processkontroll säkerställer datakonsekvens i alla affärsprocesser som stöds med tips och kunskapsartiklar.
Rapportering av kundtjänst: Övervaka prestanda i realtid med en helskärmsanalysinstrumentpanel med historiska operativa mätvärden och KPI:er och hantera servicecenter effektivt.

GDPR

Hantering av kundens samtycke till personuppgifter

Rätt att bli informerad: En dedikerad efterlevnadsmodul stöder insamling och hantering av personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Ett konfigurerbart samtyckesregister gör det möjligt för försäkringsbolag att automatiskt lagra kundernas opt-ins och opt-outs angående olika samtycken och kommunikationskanaler direkt på kund 360-formuläret. Att samla in samtycke genom ett enkelt och öppet förfarande säkerställer att kunderna vet vem som samlar in deras personuppgifter och dess syfte.
Rätt att bli bortglömd: Lagrar automatiskt eller manuellt skapade anonymiseringsförfrågningar direkt i formuläret Kund 360. En guidad steg-för-steg-anonymiseringsprocess säkerställer kundernas integritet och förhindrar oönskad användning av kunddata. Den konfigurerbara anonymiseringsprocessen med fördefinierat serviceavtal instruerar agenterna att utföra alla nödvändiga åtgärder snabbt.
PII-motor (personligt identifierbar information): hanterar personliga kunddata genom att definiera kundkänsliga attribut och regler genom en kraftfull motorför borttagning av kunddata.
Interaktiva rollbaserade instrumentpaneler: Ger aktuell information till försäkringsagenter om skapade anonymiseringsförfrågningar på den dedikerade GDPR-instrumentpanelen för att utföra anonymiseringsuppgifter och åtgärder i tid.

Marknadsföring

Kundsegmentering: Dela in kunder i grupper baserat på gemensamma egenskaper och rikta in dig på varje grupp effektivt och lämpligt. Segmentering kan skapas baserat på alla typer av data som du samlar in om dina kunder, till exempel branschsektor, företagets storlek, demografi, plats, titel eller baserat på dina interaktionskontaktpunkter eller köpbeteenden.
Sätt dina marknadsföringskampanjer på autopilot: Skapa automatiserade riktade kampanjer baserat på specifika typer av händelser, kundbeteenden eller triggers på deras resa och konvertera dem till lojala kunder. Ge rätt innehåll vid rätt tidpunkt, i rätt sammanhang av intresse för dina potentiella och befintliga kunder.
Ledande poängsättning: Prioritera tid och budgetar på kvalitetsleads med en poängmodell baserad på leadengagemang. Ge ditt säljteam möjlighet att få information om potentiella kunder som mest sannolikt kommer att resultera i en avslutad affär.
Dela information mellan team: Dela information om leads och kontakter på ett säkert sätt i hela företaget och förstå hur varje interaktion påverkar dina resultat. Anslut försäljnings- och marknadsföringsprocesser för att automatisera uppföljningar och spåra framstegen för varje lead.

Kommunikation

Lagra all kundkommunikation i en enda databas. Öka kundnöjdheten och engagemanget genom traditionella och moderna kommunikationskanaler genom att ge dem en omnikanalupplevelse och agentassisterad tjänst under varje interaktion.

E-mailkanal: Synkronisera dina Outlook-postlådor med Insurance CRM och spåra automatiskt e-postmeddelanden och avtalade tider i Outlook till Insurance CRM-appen och associera dem med lämpliga poster. Aktivera dina anställda med Dynamics 365 App for Outlook, så att ditt team kan uppleva CRM-appen för försäkring i samband med kundkommunikation i Outlook.
Kontaktcenter: Integrera försäkrings-CRM med alla softphone-leverantörer och spela in alla telefonsamtal som aktiviteter i CRM. Aktivera BE-terna Call Center-masken för att identifiera befintliga kunder baserat på telefonnummer och visa dedikerade Client 360-formulär för mer personlig kommunikation under telefonsamtal. Registrera alla kundförfrågningar eller skriv ner en anteckning direkt i kundtjänstmasken och spåra registrerade data i formuläret Kund 360.
Digitala kanaler: Effektivisera alla digitala engagemangskanaler som gör det möjligt för dina agenter att få kontakt med kunder i realtid och ge snabb, personlig hjälp. Ge en avancerad, digital upplevelse för dina kunder genom att integrera digitala och sociala mediekanaler som SMS, Viber, WhatsApp, Line, Messenger, Twitter, Chat, Webbplatser.
Självbetjäning kundportal: Förbättra kundernas upplevelse och minska kundservicekostnaderna via självbetjäningsportalen med 24/7 tillgång till tjänster. Gör det möjligt för dina kunder att skicka FNOL, klagomål eller andra förfrågningar direkt på portalen utan att behöva ringa ett telefonsamtal, skicka ett e-postmeddelande eller gå till avdelningskontoret. Låt dina kunder informera sig om försäkringsämnen via en omfattande kunskapsbas och forum. Ge kunderna transparent insikt i realtid om den aktuella statusen för deras förfrågningar och låt dem uppdatera sina förfrågningar och skicka in dokumentation.
Intelligenta chattrobotagenter: Ge 24/7 kund- och partnersupport i realtid genom att utnyttja kraften i AI för att få effektivitet genom intelligenta konversationsagenter. Med chatbots kan försäkringstagare få bättre, enklare och snabbare service (be om närmaste filialkontor, rapportera en FNOL, kontrollera anspråksstatus, förnya en policy) utan att vänta på telefon eller på ett e-mailsvar. Dessutom kan du också mäta robotens prestanda. Samarbeta med kunder, samtidigt som du följer GDPR-reglerna, och hantera personliga kunddata med en guidad steg-för-steg-process.

Integrera och skala

Arbeta mer intelligent, inte hårdare, med en mobil molnlösning för att skala din försäkringsverksamhet.

Betala bara vad du behöver: Stöd ditt företag när det växer med flexibla licensieringsmodeller och se till att lösningen växer med dina faktiska behov. Integrera med dina befintliga lösningar: anslut sömlöst dina befintliga programvarulösningar och datakällor, såsom ERP, HR, Call-center, backoffice-lösningar, Excel-filer, samt 3: e parts plattformar, såsom sociala medier, webbsidor, mobilappar eller andra applikationer.
Mobil och stationär version: Molnlösningen gör det möjligt för försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstpersonal att utföra försäkringsprocesser när som helst och var som helst: online eller offline, på kontoret eller på språng, på mobila, stationära eller surfplattor och alltid med de mest uppdaterade uppgifterna och informationen på ett säkert och kompatibelt sätt.
Smidig integration och implementering i ditt företag: Mycket erfarna proffs från BE-terna Insurance säkerställer snabb och pålitlig implementering och tillhandahåller all nödvändig utbildning för att hjälpa dig att ombord dina anställda på nolltid.
Försäkrings-CRM-supportexperter: När projektimplementeringen har slutförts kan våra supportexperter hjälpa dig med ytterligare support angående din CRM-lösning, branschtrender för kundengagemang och konsulthjälp för digitalisering av försäkringsbranschen.

Case study

Stärka kunder och anställda med Dynamics 365 CRM

Wiener Städtische Insurance Company

Varför BE-terna Insurance CRM

Det största CRM-teamet för försäkringar i Europa: BE-terna CRM-avdelningen arbetar med det högsta antalet teammedlemmar för försäkringslösningar i Europa, varför vi kan säkerställa verkligt lyhörd och pålitlig service.
100% specialiserad på försäkringsbranschen: Du behöver inte acceptera kompromisser, vi förstår alla aspekter av din försäkringsverksamhet
Marknadsspecifika lösningar: Vi kan följa lokala lagkrav
Alltid nära dig: Vårt internationella team har erfarenhet av att arbeta med försäkringsbranschen över hela världen (85+ länder).
Cloud-based: Vi är den ledande europeiska CRM-molnbasleverantören för försäkringar, men vi tillhandahåller också distribution på begäran.
Global portfolio: Bland våra kunder finns många globala företag och innovativa medelstora försäkringsbolag som strävar efter att få konkurrensfördelar genom att använda BE-terna Insurance CRM-lösning
Topp 1% Microsoft-partner över hela världen: BE-terna rankas bland de bäst presterande och mest innovativa Microsoft-partnerna globalt.

BEGÄR EN PERSONLIG DEMO

Ta en närmare titt på Customer Engagement-plattformen för försäkringsbranschen, använd en personlig demo baserat på dina behov, se hur vi kan skala din försäljning, kundservice och marknadsföring.

Kontakta oss

Trusted by

Insurance CRM in action

Blog

10 saker att tänka på innan ni köper ett CRM

CRM-programvara är just nu en av de programvaror för företag som växer allra snabbast. Fokus på kunden har blivit standard i många företag, och för att det ska fungera krävs ett bra CRM-verktyg. Men det finns mängder av lösningar på marknaden, så att välja rätt CRM-lösning för just er verksamhet kan vara knepigt.

Läs mer