Hoe CRM sales kan helpen slimmer te werken

Door Microsoft Teams te integreren in Dynamics 365 Sales, wat een out-of-the-box functie is, bespaart u niet alleen tijd, omdat u niet hoeft te switchen tussen apps, maar versnelt u ook de efficiëntie van de workflow door alle belanghebbenden samen te brengen in de context van de deal die ze nastreven.

Dit werkt voor elk record in Dynamics: leads, kansen, accounts, contactpersonen enzovoort.

2. Blijf voor

Wie houdt er niet van LinkedIn?

Wanneer je LinkedIn Sales Navigator in Dynamics 365 CRM integreert en activeert, kan je rechtstreeks vanuit LinkedIn Contacten toevoegen aan CRM en tegelijkertijd een Lead opslaan (inclusief duplicaatcontrole).

Zoek naar bestaande accounts in uw CRM database vanuit LinkedIn Sales Navigator. Eens je dat gedaan hebt, kan je ook een bestaande mogelijkheid selecteren die gerelateerd is aan de account die je gekozen hebt, en je kan een stakeholderrol toevoegen aan dit contact.

Vanuit de leads, opportunities, account- en contactviews in Dynamics 365 CRM, kun je de LinkedIn profielen van een contact bekijken, evenals het bedrijfsprofiel op LinkedIn.

Dit maakt het mogelijk om e-mails of berichten direct naar een contact te sturen zonder terug te hoeven navigeren naar Sales Navigator.

Met LinkedIn InMail kun je via LinkedIn een bericht sturen naar je contact en tegelijkertijd een activiteit aanmaken in de tijdlijn in Dynamics!

Of waarom stuurt u geen introductieverzoek naar een aantal van uw connecties om uw netwerk uit te breiden?

3. Neem controle

We weten al dat Excel en Dynamics goed samenwerken omdat het allebei Microsoft-tools zijn, en er zijn ook kant-en-klare dashboardopties in Dynamics, evenals integratie met Power BI.
Ik wil me echter richten op de nieuwe Deal Manager in Dynamics 365, die een overzicht en visualisatie biedt van uw openstaande kansen. Hoe groter de cirkel, hoe meer de geschatte omzet waard is, de groene cirkels zijn degene met de meeste kans om te sluiten en de rode cirkels zijn minder waarschijnlijk. Dit maakt gebruik van een AI-functie van Sales Insights genaamd Predictive Opportunity Scoring, gebaseerd op wat er in het verleden is gewonnen of verloren. Het geeft een mooi overzicht en helpt sales om hun lijst met opportunities te prioriteren. En natuurlijk zijn er filter- en bewerkingsopties, zodat je niet van weergave hoeft te wisselen.

4. Wees flexibel

Als u een verkoper bent die de Dynamics 365 Sales App nog niet gebruikt, raad ik u aan deze nu te downloaden.

Krijg eenvoudig toegang tot uw leads, opportunities, accounts en contactpersonen, vergaderingen etc. of zoek naar andere records. Maak notities door te typen, of gebruik de geïntegreerde spraak-naar-tekst functie als je onderweg bent! Misschien heb je samen met een klant een snelle schets gemaakt met pen en papier - maak gewoon een foto van die tekening en voeg deze direct toe aan de notitie.

De mobiele app biedt een rijke offline ervaring waarmee je kunt werken met commando's zoals maken, lezen, bijwerken en verwijderen - samen met een aantal speciale commando's - zodat je altijd productief blijft. Nadat je weer online bent, worden de wijzigingen die je hebt gemaakt gesynchroniseerd en bijgewerkt in het systeem.

5. Gemakkelijke toegankelijkheid

Voortbordurend op het bovenstaande onderwerp over flexibiliteit en overal kunnen werken - ja, je kunt Teams in Dynamics 365 gebruiken om te chatten en samen te werken met collega's. Om het voor jou als gebruiker zo handig mogelijk te maken, kun je bovendien ook andersom werken - door Dynamics 365 Sales vanuit Teams te benaderen!

Het breidt de mogelijkheden voor samenwerking nog verder uit als je ervoor kunt zorgen dat het hele team alle klant- en projectgegevens heeft die ze nodig hebben, op één plek.

6. Bespaar tijd

Met de kant-en-klare  Sales accelerator kun je werken met een intelligente en georganiseerde werklijst. Het helpt je om prioriteiten te stellen in je dagelijkse werk en verzamelt alle informatie op één plek. Door regels toe te voegen, kun je leads van bijvoorbeeld een specifieke leadbron automatisch toewijzen aan een andere gebruiker. Meer teamleden in staat stellen om te helpen is een manier om het kwalificatieproces te versnellen.

7. Effectief zijn

Nu de Covid-beperkingen worden versoepeld, kijken velen van ons ernaar uit om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten! Er is al een standaardkaart beschikbaar in Dynamics 365 CRM, maar als u een klantbezoek of een roadshow plant, kan het de moeite waard zijn om Maplytics te integreren!
Met de Afsprakenplanner in Maplytics kunt u een overzicht krijgen van andere accounts die zich binnen een bepaalde afstand bevinden van de klant die u bezoekt, routesuggesties krijgen of zien in welke gebieden u misschien moet uitbreiden met Heat maps.

Bekijk de kaart van je huidige verkoopgebied met Territory Management of maak een nieuw gebied aan op basis van land, staat (regio), postcode - of teken het zelf!
De mogelijkheden zijn legio met deze tool.