CRM für die Versicherungsbranche

Die CRM- Cloudlösung für Ihren Vertriebs- und Kundenservice

Sie sind auf der Suche nach einer CRM-Lösung für die Versicherungsbranche? Mit Microsoft Dynamics 365 können Sie standortunabhängig auf Kundendetails zugreifen und Informationen nach Marketing, Vertriebs- oder Serviceabteilung filtern. Mit der intuitiven 360°-Übersicht behalten Sie garantiert den Überblick! 

Marketing, Vertrieb, Kundendienst und Versicherungsberater digital verbinden

  • Verfolgen Sie Kundenaktivitäten mit einer 360°-Kundenansicht 
  • Verwalten, Steuern und Messen Sie die KPIs Ihres Unternehmens, für den Vertrieb, Marketing und Kundenservice
  • Behalten Sie die Kontrolle über ihr Kostenmanagement, indem Sie Betriebskosten senken und Ressourcen optimieren 
  • Optimieren Sie die Bindung zu Ihren Kunden
  • Maßgeschneiderte Datenmodelle und Prozesse für Ihr Versicherungsunternehmen
  • Microsoft-Sicherheitsdienste aus der Cloud, der Sie vertrauen können 
  • Die mobile Lösung ermöglicht es Ihnen, von überall und jederzeit zu arbeiten
  • Anwendbar auf unterschiedlichen Betriebsmodellen (On premise, Cloud, Hosting)
Wiener Städtisches Versicherungsunternehmen

Kunden und Mitarbeiter mit Dynamics 365 CRM optimal unterstützen

Case Study
  • B2B- und B2C-Kundenprofil: Verwalten Sie Kundenspezifische Informationen indem Sie per Mausklick Interaktionen-Reports und Kontaktpräferenzen abrufen.
  • Produktportfolio des Kunden: Greifen Sie auf visuelle Produktchecklisten oder Produktdetails aus externen Systemen zu.
  • Intelligente Benachrichtigungen: Erhalten Sie visuelle Benachrichtigungen für relevante Ereignisse, Kennzahlen und Vorschläge für das nächstbeste Angebot.
  • Automatisierung von Aktivitäten: Rufen Sie interaktive To-Do-Listen ab und profitieren Sie von praktischen Erinnerungshinweisen. Automatisieren Sie Fristverlängerungen und die Kommunikation mit Interessenten und generierung Sie Besprechungsunterlagen und Zusammenfassungen. 
  • Pipeline-Verwaltung: Erstellen und speichern Sie Leads und verwalten Sie diese während des gesamten Lebenszyklus, zentral an einem Ort. Verfolgen und messen Sie Ihre Vertriebsanstrengungen mit Betriebs- und Leistungsberichten.
  • Zielverwaltung: Wenden Sie das Zielmanagement an, um die Ergebnisse anhand hierarchisch, strukturierter Dienstleistungen und Ziele zu verfolgen und zu analysieren. 
  • Einblicke in den Vertrieb: Steigern Sie die Conversion- und Gewinnraten, indem Sie mithilfe von KI, Leads und Verkaufsmöglichkeiten, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für Conversion und Kauf, priorisieren. Befähigen Sie ihre Vertreter, auf Chancen und Risiken zu agieren, anstatt zu reagieren.
  • Werkzeuge zur Produktivitätssteigerung: Verbessern Sie die Koordination zwischen Vertrieb und Marketing durch teamübergreifenden Zugriff. Rationalisieren Sie Vertriebsprozesse nahtlos mit modernen mobilen Anwendungen und Tools wie Outlook, Excel, Teams und SharePoint.
  • Mobilität: Behalten Sie den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten mit einer mobilen, vertriebsorientierten Anwendung, die stets im Hintergrund arbeitet, um die Arbeit zu rationalisieren und proaktive, intelligente Vorschläge zu liefern. 
  • Automatisierung der Fallerstellung: Profitieren Sie von der Omnichannel-Unterstützung.
  • Eingebettete SLAs: Fallbehebung auf der Grundlage von SLA-Definitionen zur Gewährleistung der internen und rechtlichen Compliance.
  • Workflow-Verwaltung: Nutzen Sie die integrierte Prozesssteuerung und gewährleisten Sie die Datenkonsistenz in allen Geschäftsprozessen.
  • Kundenservice-Berichterstattung: Überwachen Sie die Leistung in Echtzeit mit dem intuitiven Analyse-Dashboard (Betriebskennzahlen und KPIs). 
  • Verwaltung persönlicher Daten: Bestimmen Sie mit Hilfe der eingebauten PII-Engine (Personally Identifiable Information), welche Inhalte vertraulich zu behandeln sind. 
  • Anonymisieren, archivieren und löschen: Geführter, schrittweiser Kunden-Anonymisierungsprozess, der sowohl die Privatsphäre des Kunden als auch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen respektiert. 
  • Einverständniserklärungen verwalten: Lehnen Sie sich zurück und profitieren Sie von der automatischen Speicherung von Protokollen für alle Opt-ins und Opt-outs für verschiedene Einwilligungstypen und für verschiedene Kommunikationskanäle.

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